蘋果MR頭顯來了！顛覆XR行業(yè)？帶來哪些投資機(jī)會？
“Vision Pro代表著一段新旅程的頭顯開始。”在6月6日凌晨蘋果公司舉辦的顛覆帶投2023年全球開發(fā)者大會(WWDC)中，蘋果CEO蒂姆·庫克這樣說。行業(yè)
今年，資機(jī)蘋果的蘋果全球開發(fā)者大會備受矚目。在此次大會上，頭顯蘋果正式發(fā)布了混合現(xiàn)實(shí)（MR）頭戴式設(shè)備“Apple Vision Pro”，顛覆帶投預(yù)計(jì)將于2024年初開售，行業(yè)售價(jià)為3499美元（約合人民幣2.5萬元）。資機(jī)
如果說此前蘋果Mac、蘋果iPhone等產(chǎn)品的頭顯推出都是“劃時(shí)代”的產(chǎn)品，引領(lǐng)了整個行業(yè)的顛覆帶投蛻變，那么此次蘋果的行業(yè)MR頭顯能否再次顛覆行業(yè)？這又將帶來哪些投資機(jī)會？
蘋果的“新時(shí)代”
在電影《頭號玩家》中，主角們帶上一個“VR眼鏡”，資機(jī)就能夠進(jìn)入一個叫“綠洲”的虛擬世界，在里面體驗(yàn)各種各樣的游戲，開啟“第二人生”。
而在蘋果2023年全球開發(fā)者大會中，蘋果正式發(fā)布的MR頭顯Vision Pro和《頭號玩家》中的“VR眼鏡”也有幾分相似，意味著一個嶄新的虛擬世界即將出現(xiàn)在消費(fèi)者面前。
2023年全球開發(fā)者大會的主題是“碼出新宇宙(Code new worlds)”。對蘋果來說，為了研發(fā)這個“新宇宙”的“接口”——Vision Pro，公司已經(jīng)進(jìn)行了超過7年的研發(fā)。
據(jù)了解，Vision Pro屬于混合現(xiàn)實(shí)設(shè)備，它涵蓋了虛擬現(xiàn)實(shí)（VR）和增強(qiáng)現(xiàn)實(shí)（AR），可以讓消費(fèi)者沉浸于高清的虛擬世界。據(jù)庫克介紹，Vision Pro開創(chuàng)了一類嶄新的計(jì)算設(shè)備，能將數(shù)字化內(nèi)容融入真實(shí)世界，實(shí)現(xiàn)增強(qiáng)現(xiàn)實(shí)，這是首款讓人“不可見卻可透見”的Apple產(chǎn)品。
使用Vision Pro時(shí)，用戶能夠以全新的方式使用各類應(yīng)用程序，包括視頻、游戲等等。庫克表示：“你可以看、可以聽數(shù)字化內(nèi)容，更可以與之互動，就像它們存在于現(xiàn)實(shí)世界一樣。”
“控制Vision Pro只要用我們與生俱來的直觀工具：眼睛、雙手和語音就可以。帶上Vision Pro就能擺脫顯示器的限制，你周圍的空間將變成無邊的畫布，能把APP隨便放在各處使用，并隨意調(diào)整尺寸。能拍攝照片和視頻，以全新方式讓每個難忘時(shí)刻生動再現(xiàn)。”庫克說。
據(jù)了解，Apple Vision Pro將于2024年初開啟發(fā)售，官方售價(jià)定為3499美元（約合人民幣2.5萬元）起。在鏡片方面，蘋果將與蔡司合作，而在內(nèi)容生態(tài)方面，蘋果將和迪士尼合作推出部分內(nèi)容，Disney+將登陸Vision Pro。
“就像Mac將我們帶入個人計(jì)算時(shí)代，iPhone將我們帶入移動計(jì)算時(shí)代，Apple Vision Pro將帶我們進(jìn)入空間計(jì)算時(shí)代。”庫克表示。
或?qū)㈩嵏瞂R行業(yè)
根據(jù)Counterpoint的報(bào)告，2022年中國XR頭顯（包括AR、VR、MR）的出貨量超過110萬臺。其中，VR仍然是XR市場的主導(dǎo)，2022年占總出貨量的95%以上。目前在國內(nèi)市場，排名第一的品牌是Pico，市場占有率達(dá)到了43%；其次是大朋VR，市場占有率為36%；愛奇藝、HTC和NOLO的市場份額分別為9%、5%和2%。
如果說Mac的出現(xiàn)顛覆了電腦行業(yè)，iPhone的出現(xiàn)顛覆了手機(jī)行業(yè)，那么蘋果Vision Pro的出現(xiàn)也有可能對XR行業(yè)的市場競爭格局帶來一定顛覆。不過值得注意的是，目前市場上XR頭顯產(chǎn)品的普遍價(jià)位在數(shù)千元，而蘋果Vision Pro的起售價(jià)折合人民幣約2.5萬元，可以看出蘋果一開始瞄準(zhǔn)的就是高端市場，或?qū)⑴c上述品牌形成錯位競爭。
除此之外，蘋果“從來都不是一個人在戰(zhàn)斗”，每款產(chǎn)品的推出都將帶動相關(guān)蘋果產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)的發(fā)展，對其他手機(jī)廠商來說也同樣有這種帶動效應(yīng)。就像2018年1月，vivo發(fā)布了全球首款屏下指紋手機(jī)X20 Plus，引領(lǐng)全球屏下指紋手機(jī)變革，到了2019年末，國內(nèi)屏下指紋手機(jī)滲透率達(dá)42%，匯頂科技也在2019年實(shí)現(xiàn)了股價(jià)大幅上漲163%的成績。
那么從投資角度來看，蘋果Vision Pro的出現(xiàn)將帶來哪些行業(yè)的機(jī)會？據(jù)了解，光學(xué)、顯示模組在XR整機(jī)中價(jià)值量占比較高，技術(shù)成熟度直接影響用戶體驗(yàn)。光學(xué)模組方面，折疊光路Pancake重量、厚底更低；顯示模組方面，Micro-OLED兼具高PPI、體積小、功耗低等優(yōu)勢，未來有望成為主流方案。
國金證券研報(bào)表示，建議積極關(guān)注設(shè)備供應(yīng)商（榮旗科技、智立方、華興源創(chuàng)、杰普特、科瑞技術(shù)、賽騰股份），零部件供應(yīng)商（兆威機(jī)電、高偉電子、立訊精密、長盈精密等果鏈公司）。
華泰證券研報(bào)表示，蘋果MR頭顯將運(yùn)行蘋果的大部分旗艦iPad應(yīng)用程序，包括Books、Camera、FaceTime、Maps和Messages等，此外還有數(shù)十萬個第三方iPad應(yīng)用程序?qū)⒃诎l(fā)布時(shí)與之兼容，主打辦公協(xié)作，健身冥想和游戲娛樂等方向。蘋果MR的發(fā)布有望創(chuàng)新交互形式，或催化內(nèi)容板塊的投資機(jī)會。
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