光伏產業鏈上游價格回升 TCL中環率先提價
8月9日，產業TCL中環(002129)公示了最新單晶硅片價格，鏈上率先與最近一次7月29日的中環調價相比，P型150μm 182硅片價格每片漲0.2元，光伏格報價3.15元/片;150μm 210硅片價格每片漲0.25元，產業報價4.20元/片;150μm 218.2硅片價格每片漲價0.27元，鏈上率先報價4.53元/片。中環
N型硅片方面，光伏格210(130μm)報價4.32元/片，產業每片漲0.29元，鏈上率先182(130μm)報價3.26元/片，中環每片漲0.21元;210(110μm)報價4.15元/片，光伏格每片漲0.28元，產業182(110μm)報價3.13元/片，鏈上率先每片漲0.2元。
今年6月以來，光伏產業鏈價格大幅動蕩，硅料、硅片價格紛紛觸底，TCL中環此番上調報價也與產業鏈運行情況密不可分，近期，光伏產業鏈上游已連續出現企穩態勢。
中國有色金屬工業協會硅業分會最新發布的數據顯示，本周國內N型料成交均價為8.32萬元/噸，周環比漲幅為3.48%;單晶致密料成交均價為7.04萬元/噸，周環比漲幅為0.28%。
從供應端看，在硅料庫存水平持續走低的情況下，仍有大量訂單等待交貨，部分企業接到小單急單，硅料企業議價空間加大。從需求端看，下游硅片價格再度小漲，拉晶企業接近滿開運行，需求持續向好。因此，硅料市場供應呈相對短缺局面，本周價格延續小幅漲勢。
行業咨詢機構InfoLink Consulting進一步分析了硅料、硅片兩環節間的供需格局。一方面，8月硅料環節新投產能規模有限，且頭部企業已投產的部分新產能環節也出現爬產進度不理想和不及預期的情況，本月硅料有效供應規模環比持平，實質性新增規模有限，甚至預期三季度內的產量增幅均比較有限。
但另一方面，面對拉晶環節洶涌的新產能投放和對硅料的新增需求量，當前上游硅料和拉晶環節之間的供需錯配形成的短暫性“剪刀差”再次出現，尤其以頭部企業高品質硅料為緊缺。該機構預計，在三季度組件端排產趨于樂觀增長的情況下，硅料環節主流價格仍然有反彈和利潤修復空間，8月核心看點將轉移至硅料與硅片環節之間的利潤分配和議價權爭奪。
硅片方面，InfoLink報價暫時與上周持平，TCL中環9日晚間的調價還沒有反映在第三方機構數據中，值得注意的是，另一家硅片龍頭隆基綠能的報價暫時停留在7月25日。
InfoLink指出，由于當前硅片供應相對緊俏，在上游硅料的漲價與下游電池的高昂利潤下，對硅片價格起到支撐作用，隨著廠家報價上調，下周電池廠接單態度將是硅片廠家在這短暫窗口期能否修復其盈利水平的關鍵。
下游環節方面，電池當前擁有較高盈利空間，并且價格相比上周仍在持續上行。InfoLink數據顯示，本周電池主流尺寸價格再次上行，M10尺寸電池成交均價來到每瓦0.75元的價格，逼近電池廠家月初目標報價;而G12尺寸則維持落在每瓦0.73元左右。N型電池部分也仍維持在每瓦0.8-0.81元的范圍，與P型價差維持5-6分錢。
該機構認為，近期，電池與組件端持續分化的價格走勢主要歸因于組件廠家的積極采購，不論是為了下半年出貨目標競爭、前期高價庫存脫手，或是在交付前單綜合測算下仍有盈利空間，組件廠家為了各自原因電池采購需求旺盛。然而，當前每瓦0.75元的電池售價對于外采電池的組件廠家來說已難擁有盈利空間，本周起也陸續傳出組件廠家規劃減產，預期當前電池價格已瀕臨相對頂點。
組件方面，InfoLink數據顯示，廠家策略已有轉變，一線廠家為了爭搶訂單，遠期價格趨勢持續下滑，當前PERC單玻組件約落在每瓦1.25-1.28元，然而二三線廠家成本開始倒掛，價格約落在1.23-1.26元的水平。
該機構認為，受制于成本壓力，本周組件廠家排產開始傳出考慮下修的聲音，廠家規劃下降電池采購量，試圖將成本壓力傳導至電池環節。中后段廠家排產持續有部分廠家下修，考慮組件庫存部分區域仍較高，且需求啟動的情況看來也需等到中旬過后，在廠家競爭訂單、遠期價格仍有讓價之下，短期漲價成功落地幾率有限，均價預計將僵持在1.25-1.28元。
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