據群智咨詢數據顯示，預計2023 年第 1 季度全球電視出貨量達 4862 萬臺，年內環比減少 5.5%，寸巨超越寸成尺寸全球電視出貨量連續7個季度下滑。電視擔當

　　有行業專家分析認為，預計連續7個季度持續下滑，年內特別是寸巨超越寸成尺寸歐洲和中國市場等重要市場超10個點的下滑，這意味著當下全球彩電市場進入到“從存量到減量”的電視擔當時代。

　　不過，預計雖然彩電市場從規模來看，年內可謂正處于“萎靡不振”痛苦期。寸巨超越寸成尺寸但是電視擔當，在創新向上方面，預計卻有眾多亮點值得“琢磨”。年內

　　這其中大尺寸化可能是寸巨超越寸成尺寸彩電市場最為明顯的市場特性。群智咨詢(Sigmaintell)統計數據顯示，2022年全球80"+液晶電視面板出貨412萬片，同比增長21.1%;預計2023年穩定增長并突破500萬片，同比增幅達25%，超大尺寸80"+液晶電視面板需求有望迎來持續雙位數的高增長，成為上下游廠商爭相搶奪的潛力賽道。



　　群智方面目前主要把80+巨幕面板分為三個層次：分別為85/86、90、以及98/100寸。80+超大屏面板資源在市場端走勢情況來看，呈現出尺寸間存在發展不均衡、潛能有分化等特點。

　　特性一：85寸成為80"+的絕對主力，86寸則重心傾斜至商用顯示

　　85"作為老牌超大尺寸面板，品牌參與度高，面板產能供應最為豐富，成為80"+的絕對主力，并逐步收割了80"~86"等利基性產品的市場份額。

　　據悉，目前幾乎所有上游液晶面板的重心都“傾注”在85寸面板布局上。包括友達(AUO)、TCL華星(CSOT)聚焦高端面板生產，京東方(BOE)、惠科(HKC)產能規劃積極，品牌選擇空間及規劃靈活性大幅增加。品牌端由三星(Samsung)主導且其他主要品牌均有產品覆蓋，品牌參與度高且策略激進。

　　群智咨詢(Sigmaintell)數據，2022年85"面板出貨236萬片，同比大幅增加57.7%;預計2023年出貨338萬片，繼續大幅增長43.2%;未來幾年85"面板出貨規模將持續增加，并在80"+超大尺寸市場競爭中保持領先優勢。

　　由于85寸面板資源全力擴圍，從而一定程度“抑制”86寸面板發展。群智咨詢(Sigmaintell)數據，雖然在2022年86"面板出貨148萬片，同比增加14.5%;但在2023年開始可能會進入同比下降階段。預計2023年出貨133萬片，同比下降10.1%;未來幾年規模恐將持續收縮，并且應用于商顯產品的比例預計將持續增加。

　　對于86寸面板走勢朝下，群智方面認為，其一，86"主力面板廠商LG顯示(LGD)產能退出影響供應規模驟減;其二，品牌策略收縮，頭部品牌LG電子(LGE)和小米(MI)逐步將86"產品布局轉向85"，為86"面板需求的穩定性和持續性蒙上了一層陰霾。其三，86"符合教學等應用場景對于商顯產品的尺寸需求，受到商顯品牌的青睞，擠占了86"面板分配給TV應用的規模。

　　特性二：90寸巨幕，或是一個“小眾化”市場

　　近年來，創維、小米(紅米)等主流品牌在巨幕市場搬出90寸巨幕電視，并在定價上也極為激進，也因此泛起了一定市場漣漪。

　　但，這樣的局面。在群智咨詢看來，市場影響力有限。雖然90"作為常規電梯能夠裝載的最大尺寸產品，在滿足消費者大屏訴求的同時能有效減少安裝成本，終端市場反饋良好。但受面板供應限制，品牌僅作為差異化的補充性產品，影響力有限。

　　因為，目前90寸面板資源只有京東方獨供，受眾覆蓋面有限，也導致主流品牌參與者不多。因此，在市場端影響有限。

　　特性三：三年內，100寸有望力壓98寸

　　從目前彩電市場走勢來看，電視產品從大屏走向超大屏再到高端巨幕已成定式。而具體聚焦到高端巨幕這個“核心趨向點”上，市面上各主流品牌紛紛“押注”98寸、100寸巨幕電視則很好詮釋這個市場特性。

　　具體落地到98寸和100寸兩個熱門巨幕尺寸的發展走向。群智方面認為，雖現階段98寸是“大熱”，群智咨詢(Sigmaintell)數據顯示，2022年98"面板出貨19萬片，預計2023年出貨29萬片，同比增幅達56.4%。但不可忽視的是，100"的逐步發展對98"面板恐將形成合圍之勢。

　　但是長期來看，100寸巨幕將會超越98寸成為“超巨幕電視擔當”。群智認為，三年內百寸有望超越98寸。

　　為何做出如此預測結果?群智方面認為的理由如下：其一，100"和98"在尺寸上的細微差別，使得其在應用場景上并無二致，但消費者對于整“十”上“百”的尺寸顯得更加青睞。

　　其二，前期有索尼等國際品牌策略積極的參與。而現階段則有中國品牌海信、TCL、小米緊隨其后并在供應鏈優勢的推動下快速實現規模的超越。

　　特別是全球彩電第二品牌的海信，則在2023年，明顯加速對百寸巨幕電視的布局速率和決心。在今年上半年推出多款百寸巨幕電視，其中包括行業首款千級分區百吋MiniLED電視E8K和原畫旗艦海信ULED電視100E5K。

　　此外，除了主品牌海信“重心傾注”百寸巨幕電視之外，旗下的東芝、Vidaa兩個子品牌也有百寸液晶電視在布局。

　　“一家三口”都在百寸液晶電視區域持續“卡位”，這凸顯了海信在高端巨幕市場的“戰略主動”，也形成了對其他品牌98寸“高壓態勢”。

　　其三，面板供應端在變大和變廣，100"面板前期由群創獨家供應，隨著京東方和惠科在其G8.6上啟動100"產品量產，同時咸陽彩虹(CHOT)計劃下半年也將加入100"供應陣營，面板產能將隨之大幅提升。

　　其四，從成本競爭力來看，當前電視面板價格仍在低位水平，98"與100"價差逐步縮小，且隨著惠科等更多面板廠加入，100"面板價格競爭力有望進一步提升。

　　根據群智咨詢(Sigmaintell)數據，2022年100"面板出貨約2萬片，整體還處于發展初期，預計到2025年有望超過98"面板規模，成為超大尺寸的“主流擔當”。

　　后記點評

　　100寸形成對98寸大屏的“超越”，將對行業有顛覆意義——這是彩電尺寸從兩位數到三位數的跨越，從消費者對彩電的認知而言，是一個“境界”上的提升。同時，品牌端誰有更多的百英寸銷量，也是一個重要的軟實力象征。預計，海信、三星、索尼等押注百寸電視的品牌會有一場雌雄之爭!